Gandalf Bilbo evine gelir nun.

Kapısına bir işaret koyar ardından akşam olunca Bilbo'nun evine cüceler gelir ve hikayelerini anlatırlar eskiden çok güçlülermiş. Hobbit Beklenmedik Yolculuk Çok fazlaAltına sahiplermiş ancak bir ejderha şehirlerini yıkmış. Alacaklardır geri ... maceraya cıkarlar evlerini Bir

Yolda giderlerken cucelerin en buyuk dusmanı karsılasırlar orklarla. Buradan kaçarlarken Gandalf onları elflerin mekanına götürür. Fakat cüceler bunu istemez çünkü yıllar önce evleri yıkılırken elfler onlara yardım etmemiştir.

Buradan da ayrıldıktan sonra goblinlerin tuzağına düşerler. Burada Bilbo yüzüğü bulur ve buradan da kaçarlar. Bu sefer de orkların tuzağına düşerler. Burada cücelerin kralı biraz savaşır ve kaçmalarına da elf büyücüsü yardım eder. Kartalları gönderir en sonun da evlerinin önüne gelirler